米国配当貴族インデックスオープンをどうするか


こんばんは。
毎月、積み立ている投信の一つに以下の商品があります。

米国配当貴族インデックスオープン

1年リターン:6.67%
信託報酬:0.59%


S&P500の中で25年以上で連続増配している銘柄に投資している投信です。
主な銘柄としては以下になります。


いわゆる高配当株ETF(VYM、HDV)とは少し切り口が違う銘柄が並んでいますね。
まぁこれも分散投資の一部と考えればいいかもしれません。


パフォーマンスについては歴史がまだ浅い投資信託のため、比較期間は短いですが、まぁいわゆる先進国株式の投信よりは直近ではパフォーマンスは良さそうです。信託報酬は少し高めですが、今年のようなボラがある相場には強いのかもしれません。

比較はニッセイ外国株式との1年の推移です。(モーニングスターより)

何だかんだでもう100万近く積み立てているのですが、私のポートフォリオの中でも少し違った観点での分散という意味でも面白い気がするので、今後も積み立ては継続しようと思います。

パフォーマンスは定期的に見て行こうと思います。

しいて言えば信託報酬をもう少し、、、
SMT様、何卒。。。








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